中集集團發布公告表示,公司通過向安瑞科(03899)出售中集集團資產併認購安瑞科發行股票預案。

公司擬向安瑞科出售部分資產併認購其股份,擬出售的資產包括南通中集罐式儲運設備製造有限公司、張家港中集聖達因低溫裝備有限公司(簡稱「中國目標集團」)和荷蘭    博格工業公司的Holvrieka(簡稱「歐洲目標集團」)。

按資產出售中國協議之補充協議及資產出售歐洲協議之補充協議,擬將中國目標集團2008年資產負債表上顯示的淨額約為1﹒5億元人民幣的仍須歸還中集車輛集團的關聯方借貸中的1﹒3億元人民幣予以豁免。

公告稱,安瑞科原計劃發行的每股作價為4﹒49元,共發行20﹒18億股新股,現將每股作價調低至3元,計劃發行14﹒14億股新股。

公司是次向下屬公司安瑞科注入資產認購股份的方案,符合國家法律和中國證監會的規定,將集團的南通中集、聖達因、Holvrieka有關資產和業務注入安瑞科,有助於為公司的罐式裝備業務建立統一的運營管理平台,在市場銷售、採購、技術研發、管理等方面實現協同效益,在罐式裝備領域的業務發展和投資等方面避免同業競爭、實現資源共享和良性互動。同時,也為罐式裝備業務未來發展新業務、拓展新的盈利模式打下良好基礎,並有利於增強公司未來的資本市場融資能力和持續盈利能力,符合本公司和全體股東的利益。

交易完成后,公司在安瑞科的普通股持股比例將由原來的41﹒55%增加至56﹒59%。假設未來某一時點可轉換優先股全部轉換為普通股,公司在安瑞科的總股權比例將變為80﹒13(由於超過最高75%的持股比例上限會引發退市,在該種情況下公司會將部分股份配售給公眾股東)。