根據晨星（亞洲）資料顯示，一向受本港投資者歡迎的大中華股票基金和中國股票基金，兩個組別由年初至今跌幅近5％，反而美國小型股票卻依然保持正回報。
創利德（Threadneedle）投資管理美國股票主管Cormac Weldon，在美國負責管理包括Threadneedle美國較小公司基金在內的3隻美股基金。
他指出，美國的中小企○八年金融海嘯時與大型企業一樣，皆有緊縮企業開支減少借貸，而現時已進入經濟復甦軌道。
財務穩健估值低
他認為，歐債問題令投資者風險胃納稍為減低，對美國股市亦帶來一定程度的影響。但他認為美國企業的生產力高，為第一個步出經濟衰退的已發展國家，美國中小企本身亦沒有面臨借貸困難，故此，從企業基本面和現時估值兩方面計算，他對美國中小企仍持正面看法。
強美元利消費股借貸
美國小型股票基金及中型股票基金由年初至今、三年平均及五年平均表現，均較美國大型股票基金的表現為佳。
根據彭博資料顯示，多隻中、小型美股基金所採用的基準指數羅素2000指數，年初至今升幅較標普五百指數高出4.87個百分點。
Weldon指出，美元走勢是投資時必要考慮的因素，尤其美元強勢亦將損害美國的出口工業，故相對於出口股，他較看好以內需消費為主的美國企業。